【文/觀察者網專欄作者 潘攻愚】

“過去幾個月，這里的每個人都會認為華為和中興已經消失，但事實并非如此。公平地說，市場競爭更加激烈了?！?

就在德國執政聯盟宣布該國主要5G電信運營商在2026年底前從其核心網絡移除華為的部件后，愛立信CEO鮑毅康（B?rje Ekholm）發表了上述感言。也許一組堅實的數據能證明鮑毅康的判斷并非是一種矯揉造作的官方辭令：

愛立信在全球5G無線接入網絡（RAN）設備中的市場份額從2022年的25.7%下降到2023年的24.3%，諾基亞上漲了1.7個百分點，為19.5%，而領頭羊則是華為——31.3%。若單獨計算云服務商在5G商用RAN的市場份額，華為中興占據前三中的兩席。如下圖：

與此同時，在一個看似不為人知的角落，轟轟烈烈存活了四年的Open RAN計劃（開放式無線接入網）默默地宣告了自身的壽終正寢。

它的死亡可以從“生理性”、“社會性”兩個角度來看。

生理性，即Open RAN從整個RAN價值鏈中不斷萎縮，六年來不升反降。

社會性，即Open RAN體系所標榜的自由開放生態始終未能達到所謂的目標。

數據顯示，全球排名的前五的無線設備供應商的份額集中度越來越高，昭示著Open RAN其實走向了它的反面，正在變得越來越封閉，再加上全球幾家頭部運營商在Open RAN資本支出的連年下降，如果連最喜歡推行Open RAN的運營商們都對Open RAN變得意興闌珊，那么今天對Open RAN下死亡證明其實并不為過。

何為Open RAN？曾經的美好暢想

談及Open RAN這個若隱若現組織的存在初衷，必須要追溯到古老的2G/3G時代。

在前4G時代，無線接入網包含了基站和管理基站的控制器兩個網元。到了4G、5G時代，控制器消失，基站可以直接連接核心網。

基站作為單獨的網元，“暗藏”了運營商和網絡設備商幾乎所有的利益勾兌。

2G/3G時代的基站完全就是一個黑盒子，它包含了電源，基帶，收發機，射頻等硬件，以及運行這些硬件的配套軟件。至于這些軟硬件是如何融合的，以及硬件有哪些模塊組成，大型運營商采購時其實完全不用操心，也無需知道黑盒子里到底有一只兔子還是一只狐貍，打包購買就行。如果出了問題，有華為、中興的銷售和工程師負責。大家各取所需，彼此安好。

但是進入到4G/5G時代，隨著對數據傳輸高速率、大容量、低時延的需求，一個潘多拉魔盒被打開了。這個基站的黑盒子被分成了BBU（基帶處理單元）和RRU（射頻拉遠單元），中間由CPRI（通用公共無線接口）連接。由此可見，這個黑盒基站至少被分成了三塊，BBU、RRU和相關的接口——它的設備集成度相比3G時代降低了。

通信設備商的世界和半導體設備、EDA廠商等生態有些類似，就是隨著技術路線演進的逐漸透明化，資本支出的高漲和下游客戶對碎片化供應的排斥，這個圈子變得原來越小，直至集中至四五家頭部公司，形成了聯手通吃的準壟斷局面，這在客觀上降低了運營商們的議價權。他們苦“3個3理論”久矣?。?G RAN的高成本——3倍于4G的基站數量，3倍于4G的基站能耗，3倍于4G的基站價格）。

傳統RAN方案和Open RAN的區別

畢竟，設備商們雖然內部也很卷，但面對運營商，他們非常樂于提供一體化的打包解決方案。

通信技術從3G遷移到4G、5G的過程中，眾多運營商們感受到命運的齒輪好像在朝著有利于自己的一方轉動。他們在思考，能否分開采購BBU、RRU和相關軟件？

這樣可以打破傳統電信設備軟硬件一體化、接口高度集成化的“黑盒子”式架構，從而使運營商能夠采用來自不同供應商的軟件、通用硬件以實現模塊化混合組網，不僅可以降低對單一供應商的依賴程度，還能提升議價能力，降低采購成本。

于是，2018年，美國AT&T等運營商牽頭成立了O-RAN聯盟，當時，中興通訊，中國移動，聯想等都是O-RAN聯盟的積極參與者。